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Aujourd’hui, la gestion de la relation client est essentielle pour gérer au mieux votre activité. Qu’il s’agisse de suivre les prospects, l’avancement des projets en cours ou encore d’étudier les résultats, le CRM est de plus en plus utilisé par les responsables commerciaux et marketing. Cet outil permet aux entreprises de suivre parfaitement leur processus de vente.

En tant que manager, cependant, vous avez le choix. De plus en plus de CRM voient le jour et proposent de nouvelles fonctionnalités qui facilitent votre travail. De la personnalisation complète à l’intégration de nombreux outils, les nouveaux CRM sont désormais faciles à utiliser, même pour un novice.

Mais, une question clé demeure : comment choisir le bon CRM ? Les équipes codeur.com et monday.com ont listé 5 critères essentiels à prendre en compte dans votre choix.

1. Visibilité complète de vos ventes

Tout d’abord, le premier critère de sélection de votre CRM doit être la visibilité des informations que vous saisissez dans l’outil. En effet, pouvoir suivre simplement vos ventes, vos clients et toutes vos actions passées et en cours sur votre CRM est indispensable afin d’être organisé dans votre travail. Ainsi, tous les acteurs de votre entreprise seront informés facilement, en temps réel, de l’avancement de tous vos projets grâce à une interface simple et complète.

Avoir des pipelines de ventes simples et lisibles est un atout essentiel pour votre CRM. Choisissez un outil sur lequel vous aurez également la possibilité d’intégrer vos logiciels et outils favoris. En les centralisant sur une même plateforme, vous pourrez automatiser leurs actions depuis un seul espace de travail.

Retrouvez toutes ces fonctionnalités sur monday sales CRM. Adaptez facilement votre CRM à vos besoins, sans faire appel à des développeurs. Modifiez les étapes de la transaction, ajoutez autant de colonnes que vous le souhaitez, gérez plusieurs pipelines à la fois, et bien plus encore.

2. Une gestion simplifiée de vos prospects et clients

L’objectif du CRM est avant tout de gérer votre relation client. Mais aussi de récolter toutes les informations nécessaires sur vos prospects. Avoir toutes les informations et pouvoir les gérer, les modifier d’un simple clic est indispensable pour faciliter votre travail et gagner du temps.

Vous devriez également avoir la possibilité de gérer facilement le statut de vos prospects. En effet, s’il devient client ou au contraire se rétracte, vous devez pouvoir saisir facilement et rapidement de nouvelles informations afin de gérer sereinement les projets en cours et à venir.

Avoir toutes vos informations sur une seule interface vous permettra de convertir vos prospects en clients.

Gérez rapidement vos clients et prospects, sachez quels sont les projets urgents afin d’organiser au mieux votre planning, … retrouvez tous ces avantages sur monday sales CRM, le nouveau CRM développé par monday.com.

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3. Intégration personnalisable

La personnalisation de votre relation client vous permet, aujourd’hui, de vous démarquer de vos concurrents. Votre relation client doit être unique et adaptée au profil de vos différents clients. Et à vous de le personnaliser au mieux !

Vous aurez donc besoin d’obtenir suffisamment d’informations pour créer cette relation centrée sur le client. Avoir des informations claires et bien organisées est donc nécessaire pour démarrer cette relation sur de bonnes bases. Identifiez les critères de différenciation entre vos clients pour créer un onboarding personnalisé en fonction de chacun de leurs profils. Cela vous permettra de vous adresser efficacement à vos clients et d’augmenter votre taux de conversion dès qu’ils entrent dans votre pipeline de vente.

Par exemple, monday sales CRM vous invite à afficher ces critères de personnalisation dans votre onboarding :

• Nom Prénom
• Coordonnées (numéro de téléphone, courriel, etc.)
• Étape du processus (prospects, négociation, proposition…)
• Informations complémentaires (montant, action/priorité client, etc.)
• Adaptez ces critères à votre activité ou à vos envies pour une personnalisation encore plus efficace !

4. Tâches et projets clairement répartis entre vos équipes commerciales

Une bonne organisation de votre espace de travail est souvent synonyme de réussite. Si vous êtes organisé, si vous savez quoi faire et quand le faire, vous gagnerez du temps et de l’argent.

Votre CRM doit aussi vous permettre de communiquer facilement entre les différents services et collaborateurs qui composent votre entreprise afin de mener au mieux vos différents projets. Pour appliquer ces conseils et méthodes, un outil de gestion deviendra vite indispensable.

monday.com a été créé pour accompagner les équipes dans la gestion de projet, pour être plus efficace et productif et ainsi gagner du temps. Avec une interface simple d’utilisation et modifiable à tout moment, ou encore l’automatisation de certaines actions comme l’envoi de newsletters, monday sales CRM vous donne toutes les clés pour réussir et vous organiser efficacement dans votre travail.

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5. Un CRM pour consolider tous vos outils

Gagnez du temps en choisissant d’avoir tous vos outils à portée de main dans un seul espace de travail.

Plutôt que d’avoir 10 pages ouvertes sur différents onglets avec toutes vos plateformes, préférez un CRM capable de regrouper tous vos outils dans une seule interface, comme monday sales CRM.

Points à retenir lors du choix de votre CRM

Pour suivre vos clients et prospects dans les meilleures conditions, le choix d’un CRM ne doit pas être pris à la légère. Cet outil stratégique soutiendra votre entreprise pendant plusieurs années.

Veillez donc à sélectionner un CRM ergonomique et simple d’utilisation pour toutes vos équipes, et facilement personnalisable selon votre secteur d’activité et votre parcours client.

Préférez des logiciels capables de regrouper tous vos outils en une seule plateforme pour simplifier votre gestion au quotidien, comme le fait monday sales CRM.